傲天龙(林正英)与大黄(郑则士)师出同门，一起研习茅山法术。两人同时爱上了师父的女儿梦梦(王小凤)，师父临终前准备把女儿托付给两人中的一个，于是设下骗局试验谁对梦梦更真心，结果大黄用计获胜，虽然梦梦心中对天龙有情，无奈父命难违，终与大黄成亲，天龙一怒之下远走他乡……
